一块贞女鳞通过筋络连接G 点，敲动贞女鳞将振动G 点并产生生物电电击G点。尿道将延长到后方，蜜穴插入自慰阳具，由螺旋形富有肌肉和软颗粒的软骨和海绵体组成，蜜穴口肌肉发达，能进行上下拉伸，带动阳具抽插，也可以螺旋扭曲，使软骨展开，进行旋转，海绵体充血后贯穿子宫口直顶子宫壁，能喷射黏液灌注满蜜穴，黏液由体内另两个球形囊提供，是由一些消化后提取出的植物精华和高蛋白组成。后方紧缩时一些较小的鳞片会紧密叠放进行遮盖，有薄膜保护防止脱水。手指间有蹼，手臂一侧有鳍，耳朵成为鳍能接收超声波，眼睑有两层，一层透明防水，鳃在脖子两侧偏后方，肺功能变为类似鱼鳔。
美人鱼普通衣着
贴乳贴，穿鳞片上衣，束紧身腰带，手腕和手臂戴金属环。
美人鱼调教衣
1 、上身背后脊椎处一条细长的软金属条紧贴脊椎，在胸部延展出一个前扣式胸罩，胸罩振动、电击胸部和乳头能刺激蜜穴肌肉进行抽插运动。在腰部延展出半个金属腰带，腰带振动、电击腰部软肉能刺激蜜穴肌肉进行旋转运动。腰带开口处以V 字形向下延展，V 字形末端为圆形刚好覆盖贞女鳞，有两条弹性绷带连接到腰带中后方，使之紧贴贞女鳞，V 字形末端能振动刺激贞女鳞。
2 、下身调教由拉珠尿栓和颗粒假阳具组成，由于身体原因，拉珠尿栓很长，将从后方尿道插入，贯穿半条尾巴的尿道，插入身体前方的尿囊。颗粒假阳具也很长，有正常人的1.5 倍，顶部刚好与子宫壁等齐。拉珠尿栓和颗粒假阳具通过弹性皮质贞节操锁在身上，弹性皮质贞节操有两条腰带，一条锁在腰部，另一条锁在后方开口部，一个倒V 字形从后方开口处拉伸至上腰带中部，另一个倒V 字从下腰带中部拉伸至上腰带中央，通过两个倒V 字形弹性条，使调教器具拉珠尿栓和颗粒假阳具深深插入体内，不容易被排挤出体外。
美人鱼陆地设备
1 、呼吸项圈，内部装水，能从外界溶解氧气到水中，供给呼吸，可以进行设置，间隔供氧或停止供氧，给美人鱼窒息感。
2 、防脱水上衣，由防脱水材料制作而成，能保持皮肤湿润，防止脱水，可以内穿调教衣，振动贞女鳞，振动、电击胸部和腰部，带动蜜穴阳具抽插、旋转，由于覆盖整个上身，不会被人发现。
3 、反引力飞行尾，倒锥形包裹整条尾巴，由反引力装置提供漂浮力，如在水中，由长长的导尿管和导便管提供排泄能力，也可以换成长长的能振动、抽插、电击的拉珠尿栓和颗粒假阳具调教工具，由于包裹整条尾巴，不会被人发现。
姐妹美人鱼体验
姐姐发现神秘厂提供10个免费名额进行美人鱼改造，就通知神秘厂改造了妹妹，妹妹改造后找到机会也通知神秘厂改造了姐姐，姐妹都变成美人鱼后，神秘厂提供了灌肠普通套装和肛珠高级套装，姐妹的灌肠套装合并起来就是相互灌肠套装，之后美人鱼体验装和正式装上市，神秘厂进行质量反馈，姐妹因态度好，认可神秘厂质量，神秘厂提供脑电波转移实验，姐妹再次体验人身，美人鱼身体被封存但可以随时更换成美人鱼身体，300 元便宜买了一个万能营养提取机，并认了一个神秘厂实验人员做干姐姐，不时能拿到神秘厂出产的新产品。不久之后双身体服务上市。
我从沉沉的睡眠中醒来，总感觉发生了什么不好的事情，睁开眼看到的是陌生的天花板，我猛地坐起来，环顾四周，映入眼睛的是一片白色，墙体和地面都是海绵，好似防止精神病人自残的房间。我站起来，却发现我的腿不怎么听使唤，两条腿都软绵绵的，好像没有骨头一样，肌肉也发不了力，能站立已经很勉强了，根本迈不出一步，而且觉得呼吸有点困难，喘不过气来。
房门突然打开了，进来一个穿着生化服的人，「月雅同学是吧？我是你这次改造活动的主要负责人，你可以叫我爱丽丝。」我似乎听到了十分不正常的词语，为什么会出现『改造』这一词语，惊慌道「我为什么会在这里？还有改造是什么？我可没有同意任何类似的项目。」
「呵呵，我们当然不会做出违法的事情，对于你的改造实验，我们已经取得了你监护人的同意，而这个改造实验是把你改造成美人鱼，你现在已经被改造了30% ，没有可恢复性，希望你接下来能乖乖配合，这样你才能被改造成完美的美人鱼，这样对你对我都有好处，你也不想长得不人不鱼吧。」这到底是怎么回事，到底是谁同意了这个改造实验，我在心底大喊，不过已经被改造了30% ，而且没有可恢复性，要是不想变成怪物，只能乖乖配合她们进行改造实验。
见我默许了这一事实，爱丽丝接下来说道：「你现在腿部的骨骼和肌肉已经改造的差不多了，所以你最好不要站立，这对你以后的尾巴没有好处，内脏也改造的差不多了，能使你很好的适应水下生活，肺部还没有完全改造，所以你会有呼吸困难的感觉，所以你尽量不要做比较剧烈的活动，声带已经改造好了，不过你现在还感觉不到。嗯…基本上基础的改造都已经完成啦，接下来马上是下一阶段的改造，你好好养足精神，不会很久的。还有这里是无菌房，你的安全绝对能得到保障的，注意身体。」说完爱丽丝走出了房间，再次关上了门。
站立了聊了没几句话的时间，腿就感觉十分疼痛，再也支撑不了身体，我顺势倒在了床上，抚顺呼吸，慢慢的进入了沉睡。
睡眠中感觉有谁抱起了我，又把我放在了另一张床上，推出了房间。等我醒来我已经在另一个房间了，我腰部以下都浸泡在一种液体下，而且我感觉我的腿基本没感觉了。「你醒来了，那我们进行下一阶段的改造吧。」爱丽丝进来见我醒了如是说道。
改造开始了，爱丽丝把我出不知名的液体中抱了出来，让我躺在了手术台上，并取出了一些不明用途的喷雾剂和两个泡在液体中的不明组织物。
「你之前所浸泡的改造液体有微量的麻醉效果和促进组织快速分裂愈合的效果，这对你的尾巴形成有很重要的作用，微量的麻醉使你不至于不能忍受组织快速分裂愈合的麻痒感。」爱丽丝在一旁解释道，「至于这些喷雾剂叶也有类似的效果，而这两个组织是你的基因培养出来的，完全没有排斥反应，它们是你美人鱼生活中的重要器官的其中一些。」说着爱丽丝开始行动了，她先取出了其中很像一条白线的组织，把它的一头缠在了我蜜穴的小豆豆上，并喷了些气雾，把另一头摆在一边待定。接下来取出了另一个组织，怎么形容它呢，就像是把尿栓，假阳具，肛塞放在了一个底座上，「这是你美人鱼时候的排泄器官，这个组织的尿道，阴道，肠道将会与你的相融合，使你的排泄器官更能符合尾巴的构造，以后你方便时排泄物都将从尾巴后方出来。」要粘合这个组织了，爱丽丝先拉了拉之前留下的白线组织，这么一会功夫，它已经粘合在我的阴蒂上了，接下来在排泄组织上喷了许多气雾，把组织上的尿道，阴道，肠道与我的相对应，把像尿栓，假阳具，肛塞的组织部分都塞入了我的体内，排泄组织的底部完全覆盖了我的下体，爱丽丝小心翼翼的把白线组织从中拉出来，不与排泄组织相粘合。
我感觉尿道，阴道和肠道都涨涨的，很不舒服，不由的扭动了下身子。也许是看到了我的举动，爱丽丝给我解释：「为了防止在粘合过程中排泄通道的粘合，我们在尿道和肠道插入了导尿管和导便管，导管延长出来很多，这样才能防止被改造液覆盖，不过不用担心，等排泄部分被固定，尾巴完全长好，整个装扮完成了，后面导管就会抽出。同时里面会有一层保护膜覆盖你的肠道，防止海水导致身体脱水。」组织粘合好了，她把我的双腿紧紧并拢在一起，并喷上了厚厚一层气雾。
接下来她又把我放回了改造液中，拉直了白线组织，并又加了一种改造液进来，「这种改造液将完全改造你的腿，使你的腿骨更加柔韧，外形将更接近脊椎，就如某些鱼类的尾巴，你的踝骨和膝盖骨将会彻底溶解，这样你的尾巴就可以保持平直顺滑。你以后再也不能直立在地面上了。而且这个改造刺激有点大，为了防止你用手触摸，在尾巴完全形成前，我会吊起你的双手，也为了防止你乱叫，我也将堵上你的嘴。」爱丽丝说着就把我的手捆绑在一起吊起来，使我不得不挺直身体，缓解绳子对双手的拉扯，爱丽丝又取出一个球形口塞不由分说塞进我嘴里，把带子拉紧在我脑后扣好。
接下来十几小时内我亲眼见证了我的双腿之间的凹陷越来越平，最终变得平直顺滑，排泄组织完全被溶解粘合在了我的尾巴内，只有后方两根长长的导管在强调它之前的独立性，白线组织也只剩下了一指长的长度在外面，爱丽丝看了看我的尾巴评价道：「生成的还不错，接下来应该粘合鳞片和与鳞片的神经联系了。」我又再次躺上了手术台，爱丽丝取出一条大小与我差不多的尾巴，上面覆盖满了蓝色，微椭圆，水滴形的鳞片，这绝对是一条华丽的鱼尾，大概有一米长。
它的顶端闪耀，然后旋转着到达末端，在末端则有很尖的倒鈎。尾鳍各有5 条线，从各自的尖端开始沿着独特的形状伸展，直到它们在顶部汇聚。在灯光下，尾鳍闪着微光，就像是绝美又优雅的巨大蝴蝶一样。
爱丽丝又取出一块较大的鳞片，把白线组织切割散开成一朵盛开的鲜花，在较大的鳞片上喷上神经连接气雾和组织快速分裂愈合气雾，把白线组织粘合在鳞片上，再把鳞片粘合在我的尾巴上，爱丽丝又缓缓抽出导尿管和导便管，我有种感觉得到冰凉的空气跑进了肠道的感觉，接着又拿了一个拉珠尿栓和颗粒假阳具缓缓的插了进去，宽大的底座使我后方排泄口处的肌肉绷得紧紧的。
「呜！~~~ 」导尿管和导便管抽出的摩擦，冰凉的空气跑进肠道的感觉，拉珠尿栓和颗粒假阳具插入的摩擦，宽大的底座的紧绷感，这四种快感依次袭来让我不由得呻吟出声来。「呜呜呜…呜呜！！」我很想问爱丽丝为什么抽出导尿管和导便管后还要插入拉珠尿栓和颗粒假阳具，这不折腾人吗，可惜我的嘴被球形口塞封的牢牢的，只能发出一窜意义不明的呜咽声。
爱丽丝似乎明白我要问什么，开口解释道：「导尿管和导便管太长了，影响尾巴的着装，而且导管的形状会影响鳞片的分布，所以只能暂时用拉珠尿栓和颗粒假阳具封堵住你的尿道和肠道，宽大的底座将你的排泄处肌肉完全展开，使得鳞片能够更好的附着粘合在你的尾巴上。」爱丽丝一边解释，一边在鳞片尾巴内侧喷洒神经连接气雾和组织快速分裂愈合气雾，再把我的尾巴套人鳞片尾巴中，调整好位置，之前较大的鳞片刚好能从鳞片尾巴的一个缺口处显露出来，大鳞片边缘都被一般的鳞片所叠盖，而后方鳞片刚刚覆盖到排泄区边缘，而且越接近鳞片越小巧。
着装好过去了几十分锺，现在这条漂亮的尾巴完全属于我的了，爱丽丝拿了一把塑胶小锤，一片一片敲打我的鳞片，问我有没有感觉，她甚至试着拔了一下我的鳞片，我的尾巴不由得抖动了一下，甩开了她的手，当她敲到那块较大的鳞片时，我感觉到G 点振动，还有酥麻，好像被电击了一样，不由得呻吟出声了，整个人也软了下来，爱丽丝在那边笑的很诡异，「是不是感觉到G 点振动，还有酥麻，好像被电击了一样？这要归功于那个白线组织，它其实是筋络，一端粘合在贞女鳞上，另一端粘合在你的G 点上，敲动贞女鳞，带动筋络弹性振动，而且这种筋络能在振动中产生生物电，电击你的G 点，是不是感觉很舒服？」「呜呜呜！！」我大声抗议起来，发出一窜意义不明的呜咽声。「别着急，还有更爽，更舒服的呢！」说着爱丽丝挠向我腰间的软肉，我不仅感觉到痒，而且感觉到蜜穴里有什么东西在旋转摩擦着阴道壁，带给我一阵阵快感，不久爱丽丝又转攻我的胸部，双手揉捏我的玉兔，指尖揉搓我的珍珠，我不仅感觉到胸部传来阵阵快感，而且感觉到蜜穴里有什么东西在抽插，不时顶到子宫口，把我带到了快感的顶峰。我整个人都软倒在了爱丽丝的怀里，「不要以为排泄组织的阳具是个摆设哦，小人鱼，蜜穴插入的阳具，由螺旋形富有肌肉和软颗粒的软骨和海绵体组成，蜜穴口肌肉发达，能进行上下拉伸，带动阳具抽插，也可以螺旋扭曲，使软骨展开，进行旋转，海绵体充血后能贯穿子宫口直顶子宫壁，甚至能喷射黏液灌注满蜜穴，黏液由体内另两个球形囊提供，是由一些消化后提取出的植物精华和高蛋白组成。这些都已经存在你的体内，还有刺激胸部和乳头能刺激蜜穴肌肉进行抽插运动。刺激腰部软肉能刺激蜜穴肌肉进行旋转运动。是不是很爽，很舒服呢？都软的应不出话来了，看来改造很成功，神经连接完好…」后面我就听不见了，陷入了昏迷。